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后疫情时代科技创新背景下的创投新机遇

发布时间:2020-11-21 18:36:14 已有: 人阅读

  链闻 ChainNews 诚邀读者共同监督,坚决杜绝各类代币发行、投资推荐及虚拟货币炒作信息。

  “不缺位,不越位;先,后成己。投资人更多时候是一个帮助别人成功的角色。我们希望自己坐在副驾驶上,甚至可以安心坐在后排,帮掌舵者看看地图或者导航什么的,不希望也不需要去抢夺方向盘。成功的是企业家,但我们会从他们的成功中获取收益,也为此而感到自豪。”——张江 …

  “不缺位,不越位;先,后成己。投资人更多时候是一个帮助别人成功的角色。我们希望自己坐在副驾驶上,甚至可以安心坐在后排,帮掌舵者看看地图或者导航什么的,不希望也不需要去抢夺方向盘。成功的是企业家,但我们会从他们的成功中获取收益,也为此而感到自豪。”

  平安创投是平安集团旗下覆盖全阶段、重点在中后期和上市公司 PIPE 投资的专业股权投资平台。过去 4 年,平安创投投资了将近 60 家企业,主要集中在医疗健康、金融科技、互联网、消费科技等领域,尤其是在医疗领域的投资,获得了行业内外的广泛认可。平安创投也因此入选 2020 医疗投资“年度最佳投资回报基金”,2019 科技金融行业最佳投资机构,2019 年度最佳 PE 机构 Top10,2019 华兴年度影响力产业投资机构等。

  由于这些出色的成绩,平安创投 CEO、平安集团投资决策委员会委员张江,也声誉日隆,获得 2020,2019 年度投资人等奖项。在参与创建平安创投之前,张江的经历主要在世界五百强科技企业和战略咨询公司;更出人意料的是,他竟然拥有计算机工程博士学位。

  张江博士毕业于埃因霍温科技大学,毕业后进入飞利浦医疗荷兰总部从事产品研发和市场工作。在工作中,他逐渐体会到从事商业活动的乐趣,于是辞职去法国 INSEAD 商学院读 MBA,之后回国加入麦肯锡做起了咨询顾问。

  仿佛是命运的安排,没多久他就遇见了平安集团——作为他的客户,他的任务是帮助平安集团建立一支创投基金。正是在这个过程中,张江发现创投是一件特别有意思的事情——辨材试玉,点石成金,小可之美,大能改变世界。于是,张江再一次转换了赛道,从乙方加入甲方,加入了自己参与创建的平安创投。

  在平安创投,张江主要聚焦医疗和海外投资,主导投资了国内 30 多个医疗和科技项目,并在美国和以色列投资了 SpaceX,NextCure,Payoneer、IronSource 等 20 多个项目。其中讲起“掌上糖医”从无到有、企业价值 5 年成长 100 多倍的经过,张江眼中闪出喜悦的神采。

  2014 年,张江决定进军糖尿病医疗市场,一时找不到好的团队,于是找到时任强生诊断的销售负责人匡明,说服他离职创业并支持了天使轮投资。从说服创业到天使轮、B 轮和 C 轮投资,张江把“掌上糖医”扶上马,并一路支持。5 年时间,“掌上糖医”(现名智云健康)成长为中国最大的慢病管理公司,企业价值成长 100 多倍。在此次疫情期间,那些勇敢的逆行者中就有这家公司的员工,他们用 4 天时间搭建了火神山医院 22 个病区的慢病系统,为抗疫大局提供了有力的支持。

  不缺位,不越位;先,后成己。我们一定要摆正自己的位置,投资人更多时候是一个帮助别人成功的角色。

  “我们还是很为之自豪的。”张江显出少有的激动,“不缺位,不越位;先,后成己。我们一定要摆正自己的位置,投资人更多的是一个帮助别人成功的角色。我们希望自己坐在副驾驶上,甚至可以安心坐在后排,有的时候可能帮他看看地图或者导航什么的,不希望也不需要去抢夺方向盘。成功的是企业家,但我们从他们的成功中获得收益,也为此而感到自豪。”

  当被问到理工科背景是否更适合做创投时,张江表示理工背景可能更加习惯做分析,不过具体还是得看人。他笑称,“情商差的人在这个行业里很难混下去的”。因为医疗行业的投资周期比较长,投资风险比较高;而且医疗专业性很强,市场分散,一家公司从诞生到不断发展,需要多家投资机构共同协作,整合资源,分担风险。这个过程充满着很多沟通协调和战略合纵连横的工作,张江总是游刃有余。

  商业是尊重人性的游戏,不论是投资者还是被投资者,最核心的因素都是人。张江就是通过“人”去判断项目的投资价值的,“不同的阶段有不同的标准,但是共同的一点一定是看人,团队永远是最重要的,不管是早期项目还是后期项目。早期公司没有收入,甚至连产品都没有,你能看的只有人,你相信这个人能做起来。后期项目也一样,一个人的能力如果很强,不仅能把熟悉的东西做好,而更重要是在一个全新的领域,没有地图,没有导航,没有前人告诉你该怎么走,这个时候你依然能够找到自己的路。”

  张江认为,一个团队最核心的是核心创始人,他必须具有使命感和责任感,能够树立远大的理想,同时确立明确的目标,通过强大的执行力去实现这个目标。此外,他还必须拥有一定的格局、包容的心态和优秀的学习力,能够高效处理信息,去判断哪些是有价值的,哪些是值得学习的。

  张江表示,未来,国际上科技创新的竞争将取代贸易竞争,在国内市场扩张所产生的红利越来越少、市场空间越来越小的情况下,企业需要提升精益经营的能力。因此,创新将成为产业升级的核心驱动力,缺乏创新力的企业,可能就会在产业升级的腾笼换鸟中,作为落后产能惨遭淘汰。

  创新并不神秘,只要能提升企业的效率,让人们过上更好的生活,不管是硬科技的发明或突破,还是流通效率的提升,都可以看作创新。

  而创新并不神秘,只要能提升企业的效率,让人们过上更好的生活,不管是硬科技的发明或突破,还是流通效率的提升,都可以看作创新。中国消费市场的体量非常大,能够让十几亿人过上更便利、更现代化的生活,这本身就是非常有价值的。“我们也看到,伴随着中国国力和基础研发能力的增强,硬科技方面创新也越来越多,这是一个自然的过程。”

  未来,无人驾驶、人工智能、新能源、医疗等领域都是投资热点。平安创投在互联网、科技、金融、消费等领域都有投资,但 60%-70% 的投资聚焦于医疗领域。临床治疗、国产替代、医疗服务数字化等方面都存在着很多创新的机会,比如全新靶点的研发、新药机理的发现以及医药器械流通效率提升、医疗的信息化等等。

  “这次疫情暴露出公共卫生和医疗基础建设方面的不足,也让我们看到了更多投资机会,比如基层医疗或防疫所需要的设备、药品以及信息技术效率提升等方面的投资,此外我们仍然会加大在创新药方面中长期的投资和布局。我建议创业者和企业家能够先在某个核心服务或者产品上纵深建立起优势。对资本市场来讲,聚焦做深的一个好处是,即使你的体量达不到独立上市的标准,你也可能获得被并购的机会。”

  谈到疫情,张江表示疫情不会影响投资大势。因为中国经济发展趋势向好,疫情却是暂时的,优秀的企业和企业家能够挺过去,并且提升管理能力和企业的效率;此外,线上线下的加速融合不仅改变着企业的运行方式,也改变着消费习惯和生活方式,从长远看都孕育着机会。“我觉得未来诞生伟大公司的机会还是很多的,今天教授也讲到,其实每一个行业或许都值得做一遍,只是可能没有想到。现在有很多领域的市场规模都很大,但同时还存在很多问题,比如说医疗大健康是一个医院、医生、患者、政府、药厂等各方没有一方满意的行业,但市场又足够大,所以存在出现一些伟大公司的机会,其他领域也是如此。”

  相对于疫情这种暂时性的危机,张江更加关注经济社会整体的不确定性。确定性是随着时间增加而增加的,比如说几十亿年后地球一定会毁灭,这是非常确定的但没太大意义;反而一两年会发生什么事情不太容易知道,比如国际经贸关系的走向等等。“我觉得对于整个经济社会来讲,最大的影响是不确定性大大增加,对于投资来讲,最大的风险就是不确定性。”

  张江认为,各个行业或多或少都有这样的不确定性。有些相对来说属于内生需求,或者叫内循环,不确定性会小一些。但是依然不能过于乐观,因为全球化以后,企业是在全球范围内进行竞争,生产和销售都会受到外部世界的影响,哪怕是一件衣服、一双袜子可能都会受到国际产业链变动的影响。总的来说,不确定性大大增加,很多投资会因此而缩短周期。

  时代发展了,经济整体水平提升了,企业如果不能水涨船高地提升自己,不断调整自己适应变化,最终会被不确定性打败,被时代抛弃。

  从张江的谈话中可以看到开放包容的心态和强烈的危机意识,或许这就是他来到长江商学院的驱动力之一。

  同其他很多同学一样,张江也是经过朋友的推荐而来到长江商学院的。“来了以后,我觉得这是我最正确的选择之一”,他觉得长江的师生互动、学习氛围非常符合自己的想象。课程的设置别具一格,理论课程极具前瞻性,企业实践课程也很有参考价值,虚实相生,令人受益匪浅。

  授课老师给他留下了深刻印象。老师们不仅具有深厚的学术功底,而且大多拥有实际的企业管理经验,能够将自身的理论研究和管理实践结合起来,互相验证,上合天道,下接地气。“比如廖建文教授本身也在京东集团做战略管理和战略投资,这跟我在平安集团里面的工作其实有相似之处,廖教授的实践案例分享对我的启发非常大。”张江表示,长江商学院已经为中国顶尖的互联网公司输送了多位教授学者,这也验证了长江的老师不仅具有一流的学术能力,而且与产业前沿相结合的能力也受到了广泛认可。

  企业的发展和人的生命一样,有一个往上再往下的过程,你一定要在还没到达顶峰的时候准备第二条曲线。

  同学之间互相启发,共同精进,这也非常难得。“不光是跟教授学习,我还能有机会跟很多非常成功的同学,进行跨行业、跨领域的互动交流,从他们身上也学到很多东西。”

  “企业的发展和人的生命一样,有一个往上再往下的过程,你一定要在还没到达顶峰的时候准备第二条线。”从产品研发到咨询顾问,再到创业投资,张江不断寻找着自己的“第二曲线”,长江商学院会成为他下一个“第二曲线”的起点吗?让我们拭目以待。

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